税理士開業戦略
2008年05月17日
クレジットカードで回収
さて、今日もいい天気でした。
歩いていると、暑くて、そろそろ衣替の時期かもしれません。
今週は、飛び込みの決算を２社受けたので、慌てて作業しています。
規模は大きくないので、来週中には目処を付けれればと。
話し変わって、報酬の回収のこと。
うちの事務所では、毎月の報酬は、例外なく自動引き落としにして頂いています。
で、初めて、引き落としが不能だったケースが出ました。
口座の残高が足りなくて、振り替え不能になったようです。
まあ、毎月のお客様であれば、多少遅れても、お支払い頂ければ問題ないです。
ただ、最近は飛び込み決算が増え、この場合は口座振替出来ないので、入金するまで安心できません。
まあ、前金で貰えば良いのでしょうけど、中々それも難しい気がします。
で、未回収を少なくするために、クレジットカードはどうなのだろう
って思いました。もちろん手数料は掛かりますが、請求さえ出来れば、確実に入金されます。
会計事務所でクレジットカードってあんまり聞かないですけど、一考の余地はあるかもしれません。
たまに、有料でもいいので、相談に乗って欲しいなんて問い合わせもあります。
こういう場合は、クレジットカードで相談料を決済するのが良いかもしれません。
とにかく未回収だけは避けたいので、色々と考えさせられました。
←たまには押してね。(｡･ω･)ﾉﾞ
2008年05月13日
そろそろ打ち止め？
ふぅ〜、先程、４つ目の打ち合わせが終わり、一段落。
お問い合わせ面談もあったのですが、今月申告を受注しました。
この時期に新規で受けるのは、結構精神的にきついですが、まあ頑張るしかないですね。
それとは別に、今日は１社お問い合わせがあり、今週に面談です。
しかも、今月申告のようです。
さすがに、ここら辺りで、５月申告の受注は打ち止めかもしれないですね。
年一の決算だと、来年も依頼して頂けるかは分かりませんよね
自分も、翌年は期待していなかったのですが、昨年ご依頼してくださったお客様のほとんどが、今年も依頼してくださいました。
これって、意外です。
決算だけであれば、そんなに他の税理士との差は出ないと思います。
それでも、依頼してくださるのは何故だろう
多分、新たに税理士を探すのが面倒なのが、一番の理由だと思います。
ネガティブな理由ですが。
つまり、営業的には、一度だけでも、お客様との接点を持つというのが、すごく大事なんだと思います。
確かに、毎月契約のお客様と比較すれば、収益性は低いですが、毎年ご依頼頂けるのなら、こちらも慣れますし、利益も出ます。
数が増えれば、それなりの売り上げになりますしね。
まあ、それにしても、お問い合わせして頂いたお客様って、ホント、中野区ばかりです。
物理的に近いというのは、営業上、大きなアドバンテージです。
マーケティング的に、地域を絞ったのは、ホント、正解だと思っています。
規模が小さい会社様が多いですけどね。
←たまには押してね。(｡･ω･)ﾉﾞ
2008年04月03日
設立で利益を出すべきか？
さて、月初なので、３月分の会計データが、届き始めています。
チェックして返信の繰り返しです。
自分の、３月分の会計処理も行いました。
３月は忙しかったせいもあり、売上額は過去最高でした。
ただ、支払額も過去最高で、利益ベースでは、ちょこっとです。
資金繰りが心配だったのですが、売上げの多い時期だったので、大して減らずに乗り切れました。
３月の支払いがなかったら、結構、利益があったのに
、なんて言っても始まりません。
自分で選択したことですからね。
今日も１件面談がありました。
会社設立関係です。
相変わらず、うちの事務所は、設立絡みでのお問い合わせがメインです。
設立自体は、司法書士にお願いしてしまうので、利益はゼロですが。
税理士って、行政書士の登録も出来ますよね。
行政書士は、登記は出来ませんが、書類作成などは可能です。
ネットで安値で設立を受けている業者は、行政書士の方が多いですね。
なので、自分も設立で利益が出るようにすることも可能です。
逆に、設立で利益を得ようと考えていないので、設立手数料を無料にして、集客するのも１つの手です。
最近契約したお客様で、設立は他の事務所で行い、顧問契約は、うちの事務所でして頂いたお客様が何社かあります。
その何社かのお客様が、同じ税理士兼司法書士事務所で設立していました。
聞いてみると、設立費用がすごく安いんですね、その事務所は。
恐らく、税理士としての契約を取るために、安く請け負っているのだと思います。
結果的に、契約が取れなかったお客様が、こちらに流れてきた感じです。
設立を、安値で集客した場合のリスクがこれですね。
手間隙掛けたのに、継続的な利益に結びつかない。
それでも、契約できるお客様の数が多ければ問題ないのでしょうけど。
結局のところ、税務以外の業務には、それぞれの専門家が存在します。
ですので、税務以外の分野は、その道のプロに任せるというのが、一番素直な気がしますね。
独立すると、色々な分野で利益を出そうと考えがちですけど、税理士は、その専門分野で利益を出すのが一番です。
税務以外は素人なんですから、あんまり、よそ見しないほうがいいような気がします。
←応援してくれる方はこちら！(｡･ω･)ﾉﾞ
チェックして返信の繰り返しです。
自分の、３月分の会計処理も行いました。
３月は忙しかったせいもあり、売上額は過去最高でした。
ただ、支払額も過去最高で、利益ベースでは、ちょこっとです。
資金繰りが心配だったのですが、売上げの多い時期だったので、大して減らずに乗り切れました。
３月の支払いがなかったら、結構、利益があったのに
、なんて言っても始まりません。自分で選択したことですからね。
今日も１件面談がありました。
会社設立関係です。
相変わらず、うちの事務所は、設立絡みでのお問い合わせがメインです。
設立自体は、司法書士にお願いしてしまうので、利益はゼロですが。
税理士って、行政書士の登録も出来ますよね。
行政書士は、登記は出来ませんが、書類作成などは可能です。
ネットで安値で設立を受けている業者は、行政書士の方が多いですね。
なので、自分も設立で利益が出るようにすることも可能です。
逆に、設立で利益を得ようと考えていないので、設立手数料を無料にして、集客するのも１つの手です。
最近契約したお客様で、設立は他の事務所で行い、顧問契約は、うちの事務所でして頂いたお客様が何社かあります。
その何社かのお客様が、同じ税理士兼司法書士事務所で設立していました。
聞いてみると、設立費用がすごく安いんですね、その事務所は。
恐らく、税理士としての契約を取るために、安く請け負っているのだと思います。
結果的に、契約が取れなかったお客様が、こちらに流れてきた感じです。
設立を、安値で集客した場合のリスクがこれですね。
手間隙掛けたのに、継続的な利益に結びつかない。
それでも、契約できるお客様の数が多ければ問題ないのでしょうけど。
結局のところ、税務以外の業務には、それぞれの専門家が存在します。
ですので、税務以外の分野は、その道のプロに任せるというのが、一番素直な気がしますね。
独立すると、色々な分野で利益を出そうと考えがちですけど、税理士は、その専門分野で利益を出すのが一番です。
税務以外は素人なんですから、あんまり、よそ見しないほうがいいような気がします。
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2008年03月25日
値下げ競争
今日から月曜日。
あいにくの天気でした。
午前中は、お問い合わせのあったお客様との面談。
面談中に、電話で別のお問合せがあり、これも面談することに。
最近、お問い合わせの面談後に提示する、お見積もりで、お断りされるケースが増えてきています。
面談で、お客様に、
「何社か並行して見積もり取っているけど、あなたに頼みたいと思っています」
とまで言ってくれているのに、お見積もりを出して、受注できないケースが増えてきました。
要は、金額が折り合わない、高いということです。
他の税理士が、いったいどれ位の報酬で受けているのか分かりませんが、とにかく、うちより安いのは間違いないです。
確かに、安い価格を提示すれば、く受注できると思います。
でも、薄利多売では、今の事務所運営では成り立たないです。
なんで、他の事務所はそんなに安くても受けるのでしょうか？
１．ものすごく経営努力して、コストを削減している。
２．安い給料で従業員を目一杯使い倒している。
３．仕事が欲しいため、安請け合いしている。
どれが理由でしょうか
経営努力で、コスト削減している事務所に負けたのであれば、それはしょうがないですね。
ただ、上記の２や３の事務所に、お客様が流れているのであれば問題です。
安値の影響を、こちらも受けてしまうからです。
と、ここまで考えて、ふと思いました。
「他の事務所の単価は気にしないようにしよう。」
結局のところ、安いところは、とことん安いですし、比較しても始まりません。
事務所の料金体系だけしっかり守っていれば、良いのだと思います。
契約が全く取れない状況であれば、価格も再考しなくてはいけないとは思いますが、多少契約率が落ちても、徐々に契約数は増えているのですから。
価格のことを考えるときに、思い出すことがあります。
１つは、随分前の日経の記事。
全く同じ商品を、高い値段で売る人と安く売る人を比較して、トータルでどちらが儲かるかという実験内容だったと思います。
結論は、高い値段で売ったグループが勝ちました。
違う２人で実験しても同じ結果だったと思います。
もう１つは、何かの本に書いてあったのですが、価格は、
「お客様が許してくれる金額の幅で、上限より少し低いところがベスト。」
「安すぎも駄目。安すぎると信憑性がなくなる。」
という内容です。
上記が、価格を決める時の、自分の判断材料になっていますね。
まあ、今のところ、何とかなっているので、このまま我慢してみることにします。
※今日は赤ん坊のお風呂を、かなりスムーズに入れることが出来ました。
最近で一番うれしい出来事です。
←応援してくれる方はこちら！(｡･ω･)ﾉﾞ
あいにくの天気でした。
午前中は、お問い合わせのあったお客様との面談。
面談中に、電話で別のお問合せがあり、これも面談することに。
最近、お問い合わせの面談後に提示する、お見積もりで、お断りされるケースが増えてきています。
面談で、お客様に、
「何社か並行して見積もり取っているけど、あなたに頼みたいと思っています」
とまで言ってくれているのに、お見積もりを出して、受注できないケースが増えてきました。
要は、金額が折り合わない、高いということです。
他の税理士が、いったいどれ位の報酬で受けているのか分かりませんが、とにかく、うちより安いのは間違いないです。
確かに、安い価格を提示すれば、く受注できると思います。
でも、薄利多売では、今の事務所運営では成り立たないです。
なんで、他の事務所はそんなに安くても受けるのでしょうか？
１．ものすごく経営努力して、コストを削減している。
２．安い給料で従業員を目一杯使い倒している。
３．仕事が欲しいため、安請け合いしている。
どれが理由でしょうか
経営努力で、コスト削減している事務所に負けたのであれば、それはしょうがないですね。
ただ、上記の２や３の事務所に、お客様が流れているのであれば問題です。
安値の影響を、こちらも受けてしまうからです。
と、ここまで考えて、ふと思いました。
「他の事務所の単価は気にしないようにしよう。
」結局のところ、安いところは、とことん安いですし、比較しても始まりません。
事務所の料金体系だけしっかり守っていれば、良いのだと思います。
契約が全く取れない状況であれば、価格も再考しなくてはいけないとは思いますが、多少契約率が落ちても、徐々に契約数は増えているのですから。
価格のことを考えるときに、思い出すことがあります。
１つは、随分前の日経の記事。
全く同じ商品を、高い値段で売る人と安く売る人を比較して、トータルでどちらが儲かるかという実験内容だったと思います。
結論は、高い値段で売ったグループが勝ちました。
違う２人で実験しても同じ結果だったと思います。
もう１つは、何かの本に書いてあったのですが、価格は、
「お客様が許してくれる金額の幅で、上限より少し低いところがベスト。」
「安すぎも駄目。安すぎると信憑性がなくなる。」
という内容です。
上記が、価格を決める時の、自分の判断材料になっていますね。
まあ、今のところ、何とかなっているので、このまま我慢してみることにします。
※今日は赤ん坊のお風呂を、かなりスムーズに入れることが出来ました。
最近で一番うれしい出来事です。
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2008年03月07日
忘れた頃に請求書
今日は、夕方から面談でした。
設立したばかりの会社様で、経理がぐちゃぐちゃになっており、何とかしたいとのこと。
まじめそうな社長ですし、料金さえ折り合えば、お付き合いしたいと思う社長様でした。
早速、明日お見積もりを出す予定です。
話し変わって、今日、1通請求書が届きました。
金額は２４万円。
何の請求かというと、税理士にお客様を紹介する、紹介会社からの請求です。
以前、１度だけ利用したのですが、その分の請求が忘れた頃に届きました。
まあ、利用したのは事実ですので、支払うことに異論はないのですが、それにしても、このビジネスモデルって、本当に成り立っているのでしょうか
紹介会社って、それこそ数え切れないほどあります。
どの会社も、紹介料は高額で、年間顧問料の４０％から５０％。
つまり、税理士は、半年ただ働きになります。
たまに利用するだけならともかく、顧客獲得は、全て紹介会社に頼っていたら、中々利益が出ないと思います。
そう考えると、どれだけの税理士が利用しているのかなと考えてしまいます。
紹介料を払うくらいなら、ＨＰを１つ作成できます。
ＨＰにお金を掛けたほうが、よっぽど割安です。
そもそも、紹介会社自身も、ＨＰで集客しているのですから。
自分の予想では、紹介会社のビジネスモデルって、ごく一部の業者しか、利益が出ていない様な気がします。
高過ぎですよ、この紹介料。
実際は、相当数の税理士が、紹介会社を利用して、結構儲かっているかもしれませんが。
でも、何だか、寂しいですね。
営業という一番大事な部分を、他人に任せるのは、ちょっと怖い感じがします。
←たまには押してね！(｡･ω･)ﾉﾞ
設立したばかりの会社様で、経理がぐちゃぐちゃになっており、何とかしたいとのこと。
まじめそうな社長ですし、料金さえ折り合えば、お付き合いしたいと思う社長様でした。
早速、明日お見積もりを出す予定です。
話し変わって、今日、1通請求書が届きました。
金額は２４万円。
何の請求かというと、税理士にお客様を紹介する、紹介会社からの請求です。
以前、１度だけ利用したのですが、その分の請求が忘れた頃に届きました。
まあ、利用したのは事実ですので、支払うことに異論はないのですが、それにしても、このビジネスモデルって、本当に成り立っているのでしょうか
紹介会社って、それこそ数え切れないほどあります。
どの会社も、紹介料は高額で、年間顧問料の４０％から５０％。
つまり、税理士は、半年ただ働きになります。
たまに利用するだけならともかく、顧客獲得は、全て紹介会社に頼っていたら、中々利益が出ないと思います。
そう考えると、どれだけの税理士が利用しているのかな
と考えてしまいます。紹介料を払うくらいなら、ＨＰを１つ作成できます。
ＨＰにお金を掛けたほうが、よっぽど割安です。
そもそも、紹介会社自身も、ＨＰで集客しているのですから。
自分の予想では、紹介会社のビジネスモデルって、ごく一部の業者しか、利益が出ていない様な気がします。
高過ぎですよ、この紹介料。
実際は、相当数の税理士が、紹介会社を利用して、結構儲かっているかもしれませんが。
でも、何だか、寂しいですね。
営業という一番大事な部分を、他人に任せるのは、ちょっと怖い感じがします。
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2008年02月24日
せっせと電子申告
今日は土曜日。
風が強かった
午後から事務所へ。
今月申告の決算が未だ固まらず、先方からの回答待ちのため、個人の確定申告を行っていました。
まずは、簡単な申告から、ちゃっちゃと済ます予定。
確定申告期間中は、etaxも24時間稼動しているので、助かります。
今の時期、事務所の引越しと奥さんの出産も重なっているので、乗り切れるか心配です。
まあ、何とかなるんでしょうけど。
昨日のSEOコンサルの方との面談で、強く感じたことがありました。
面談に際し、自分なりの質問を考えてはいたのですが、上手く相手に伝わりません。
コンサルの方は、
「何でも聞いてください」
と言ってくれるものの、何が分からないのかが、分からないのです。
これって、自分がお客様とお話している時も、相手はこういう状況なのかもしれないと思いました。
私も同じように、何でも聞いてくれというスタンスですが、これって不親切かもしれないですね。
・相手が分かっていないところを、分かるように説明する。
・分かっていないところを、気づかせてあげる。
これが出来ないと、いくら面談しても、契約率は上がらないかもしれません。
最近、契約率が低いのですが、この辺の意識が以前より下がってしまっているのが原因かも？
最初のころは、お問い合わせは、超貴重でしたから、面談前から色々考えて、面談に臨んだものです。
最近は、お問い合わせの数自体は多いですから、こなすのが精一杯で、こなすことで満足している。
これじゃ駄目ですね
初心を忘れているつもりはないのに、どこか、真剣さが欠けていたのかもしれません。
初めてお問い合わせがあった時の感動と緊張を、もう一度思い出す必要がありますね
←役に立ったと思う方はこちら(｡･ω･)ﾉﾞ
風が強かった
午後から事務所へ。
今月申告の決算が未だ固まらず、先方からの回答待ちのため、個人の確定申告を行っていました。
まずは、簡単な申告から、ちゃっちゃと済ます予定。
確定申告期間中は、etaxも24時間稼動しているので、助かります。
今の時期、事務所の引越しと奥さんの出産も重なっているので、乗り切れるか心配です。
まあ、何とかなるんでしょうけど。
昨日のSEOコンサルの方との面談で、強く感じたことがありました。
面談に際し、自分なりの質問を考えてはいたのですが、上手く相手に伝わりません。
コンサルの方は、
「何でも聞いてください
」と言ってくれるものの、何が分からないのかが、分からないのです。
これって、自分がお客様とお話している時も、相手はこういう状況なのかもしれない
と思いました。私も同じように、何でも聞いてくれというスタンスですが、これって不親切かもしれないですね。
・相手が分かっていないところを、分かるように説明する。
・分かっていないところを、気づかせてあげる。
これが出来ないと、いくら面談しても、契約率は上がらないかもしれません。
最近、契約率が低いのですが、この辺の意識が以前より下がってしまっているのが原因かも？
最初のころは、お問い合わせは、超貴重でしたから、面談前から色々考えて、面談に臨んだものです。
最近は、お問い合わせの数自体は多いですから、こなすのが精一杯で、こなすことで満足している。
これじゃ駄目ですね
初心を忘れているつもりはないのに、どこか、真剣さが欠けていたのかもしれません。
初めてお問い合わせがあった時の感動と緊張を、もう一度思い出す必要がありますね
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2008年02月18日
税理士会からの紹介
今日から平日。
また1週間の始まりです。
今日は、新しいパターンのお問合せがありました。
税理士会の中野支部から、お客様の紹介があったのです。
こういうパターンって、今回が初めてです。
会主催の勉強会はちょくちょく行きますが、いわゆる会の業務には全然参加していないので、こういう紹介は来ないものだと思っていました。
周りからは、独立したばかりの頃は、支部の行事に参加して、上の人と仲良くなり、紹介を貰ったなんて話を聞きます。
なので、そういうコネ作りをしている人だけが、紹介をもらえるものだと思っていました。
地方だと、支部の力が強くて、広告も堂々と出せないなんてことも聞いたことがあります。
東京は、全然そんなことなくて、完全な競争社会。
弱肉強食です。
そんな東京で、こういう紹介を受けると、なんか変な感じです。
それとも、これって、結構普通のことなんですかね
まあ、何はともあれ、紹介を頂けるのはありがたい事ですね
←応援してくれる方はこちら(｡･ω･)ﾉﾞ
また1週間の始まりです。
今日は、新しいパターンのお問合せがありました。
税理士会の中野支部から、お客様の紹介があったのです。
こういうパターンって、今回が初めてです。
会主催の勉強会はちょくちょく行きますが、いわゆる会の業務には全然参加していないので、こういう紹介は来ないものだと思っていました。
周りからは、独立したばかりの頃は、支部の行事に参加して、上の人と仲良くなり、紹介を貰ったなんて話を聞きます。
なので、そういうコネ作りをしている人だけが、紹介をもらえるものだと思っていました。
地方だと、支部の力が強くて、広告も堂々と出せないなんてことも聞いたことがあります。
東京は、全然そんなことなくて、完全な競争社会。
弱肉強食です。
そんな東京で、こういう紹介を受けると、なんか変な感じです。
それとも、これって、結構普通のことなんですかね
まあ、何はともあれ、紹介を頂けるのはありがたい事ですね
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2008年01月24日
docu導入のお手伝い
今日は雪でしたね。
こんな日に限って、1日外出。
戻ってきたのは23時です。
かなり疲れた
今日は、３月の確定申告の依頼をお受けしたお客様の所へ。
資料を沢山預って、いったん事務所へ。
その後は、神田の先輩の事務所へ。
docuworksの導入のお手伝いです。
お手伝いした代わりというわけではないですが、医療専門の先輩なので、うちの医療法人のお客様の定款変更の手続について、大きなミスがないかをチェックしてもらいました。
医療法人の定款変更って、医療法改正で、必須事項なのですが、間違えるとかなり悲惨な目にあいそうなので、念には念を。
で、特に問題無さそうなので安心しました。
で、docuworksの導入やら説明やらで、半日掛かってしまいました。
帰りに食事をご馳走になって、戻ってきたら２３時です。
事務所でメールをチェックすると、お問い合わせが入っていました。
今回も、個人の確定申告のようです。
明日以降に返信ですね。
HPのアクセス数は、今一なんですが、何とかお問い合わせが入っているので助かります。
でも、今は確定申告どころではなくて、法定調書と償却資産の申告も終わっていないのですが。。
まあ、何とかなるでしょう
←応援してくれる方はこちら(｡･ω･)ﾉﾞ
こんな日に限って、1日外出。
戻ってきたのは23時です。
かなり疲れた
今日は、３月の確定申告の依頼をお受けしたお客様の所へ。
資料を沢山預って、いったん事務所へ。
その後は、神田の先輩の事務所へ。
docuworksの導入のお手伝いです。
お手伝いした代わりというわけではないですが、医療専門の先輩なので、うちの医療法人のお客様の定款変更の手続について、大きなミスがないかをチェックしてもらいました。
医療法人の定款変更って、医療法改正で、必須事項なのですが、間違えるとかなり悲惨な目にあいそうなので、念には念を。
で、特に問題無さそうなので安心しました。
で、docuworksの導入やら説明やらで、半日掛かってしまいました。
帰りに食事をご馳走になって、戻ってきたら２３時です。
事務所でメールをチェックすると、お問い合わせが入っていました。
今回も、個人の確定申告のようです。
明日以降に返信ですね。
HPのアクセス数は、今一なんですが、何とかお問い合わせが入っているので助かります。
でも、今は確定申告どころではなくて、法定調書と償却資産の申告も終わっていないのですが。。
まあ、何とかなるでしょう
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2007年12月30日
パスワードの即時発行
今日は、午後から事務所へ。
手の掛かった1社がとりあえず完了し、書類を宅急便で送って一段落。
源泉所得税の納付書などは、etaxで作成。
年末年始は、etaxも受付が休みなので、送信はできなかったですが。。
年明けに、まとめて送信ですね。
1月4日から、etaxを利用する場合の手続きが簡略化されます。
利用者識別番号のオンライン発行について
今までは、開始届出をオンラインで提出すると、紙ベースで番号やパスワードが、お客様のところへ郵送されていました。
その書類をお預かりして、etaxを税理士が代理人として利用していたのですが、1月4日からは、オンラインでetaxの開始届出を提出すると、その場で番号などが発行されます。
開始届出自体を、税理士が提出する場合がほとんどですから、その場で発行されるのは凄く便利ですね。
etaxのパスワードって、＠や！など、変な文字も含まれています。
郵送で、お客様のところに届いた書類を、ＦＡＸで送付してもらった時があるのですが、FAXだと、「！」と「 i 」の区別が付きません。
おかげで、何回も入力ミスをしたため、パスワードがロックされてしまったことがあります。
今までは、電子申告しようとしたら、申告時期と番号が郵送されるまでの日数を勘案しないと、間に合いませんでした。
今後は、直前に開始届出を提出しても、間に合うわけですから、助かります。
特に、電子申告しているお客様とそうでないお客様がバラバラになっていると、管理が面倒ですから、例外なくetaxを利用するようにすれば、楽になります。
結構、飛び込みで、決算だけの業務を受ける場合もあるので、そういう場合でも電子申告できるのは助かりますね。
2007年12月26日
業務管理
←税理士の最新情報はこちら！連休明けの火曜日。
とにかく、やることが多い。。
まあ、年末時期の会計事務所なんて、どこも同じ感じだとは思いますが。
それにしても、経営者が作業してちゃ、伸びないですよね。
経営者は戦略を考える時間が大切です。
なんて思っても、自分がやるしかないのが現実。
零細事務所の悲しい現実ですが、独立して日も浅いので、文句も言ってられません。
最近は業務管理が大変になってきているので、なんとかシステマチックに出来ないかと、いつも考えています。
そこで、会計事務所用の業務管理サービスとして、以前紹介したこれ↓。
BizBase for 会計事務所
これって、前から気にはなっているのですが、値段が高い。。
で、このサイト↓からなら、無料で暫く試せるとのことで、申し込みをしてみました。
SaaSビジネスモデル実証実験
今日から使えるようになったのですが、最初の設定が大変そう
まだ、全然使っていないので、なんとも言えないですが。
年末年始で試してみたいと思ってます。
←たまには押してね(ノ｀Д´)ノ
2007年12月23日
年調三昧
←税理士の最新情報はこちら！今日は雨ですね
外出するには、あいにくの天気ですが、事務所で年末調整の作業するには、ちょうどいいかも。
出かける気にもなれないですしね。。
今日は、年末調整作業と昨日面談したお客様へのお見積りを出しました。
この３連休で、年末調整をかなり頑張らないと、１月が厳しいので、踏ん張り所です。
午後から夜中まで、年調三昧です
法定調書合計表を、電子申告でさっさと提出しようと思ったら、自分が使っている達人シリーズは、まだ対応していない模様
なんだよ〜、そんなの聞いてないよ〜
NTTデータのHPには、１２月末対応って書いてあるのに
で、サポートに聞いてみたら、１月１１日以降に対応予定とのこと。
ちょっと、遅いんじゃないの〜って感じですが、しょうがない。。。
１１日以降に一斉送信できるように、準備だけはしておきます。
償却資産税は、電子申告に対応しているみたいなので、まずはそっちから攻めたほうがいいかも。
まあ、とにかく早く終わらせて、通常時に戻りたいです。
←たまには押してね(ノ｀Д´)ノ
2007年12月22日
スピード対応を維持する
←税理士の最新情報はこちら！今日は金曜日。
午後一で、記帳指導のためお客様の所へ
その後一度戻って、夜は医療法人の院長との、お問合せ面談でした。
私と元上司の２人で訪問し、１時間ほど打合せです。
早速、明日には見積りを出します。
感触は悪くはなかったですね。
それとは別に、以前面談したお客様からも業務依頼のご連絡が
早速、来週打合せとなりました。
１２月は、過去最高に打合せが多いですね。
業務の依頼があるだけで、有難い事ですが。
ただ、今日のお問い合わせの面談の帰りに、元上司と食事をしたのですが、お互い、現状でかなり手一杯になっており、契約まで結べたとしても、手放しで喜べる状況ではなくなってきています。
自分の場合、スピード対応がモットーですから、やたらとお客様の数が増えてしまうのも問題です。
ただ、事務所経営のためには、まだまだお客様の数が足りない。
でも、対応が悪くなっては、元も子もない。
このジレンマを解消するにはどうしたらいいのか
、毎日、自問自答です。結局のところ、単価が高ければ、少ない数もお客様でも、経営は成り立つわけで、この問題を解決するには単価UPしかありません。
こうなることは、初めから分かってはいた訳ですけど、そうはいっても、最初は安くてもお客様を増やしたくなるのが心情ですよね。
お客様には、常日頃、単価のアップを目指してくれなんて言ってるわけですが、自分自身が出来ていないのが現状です
で、現状はスピード対応を維持するために、土日も休まず働くことになってます。
まあ、それでカバーできている内は、まだ良いのでしょうけどね。
ということで、連休中も頑張らないと
←たまには押してね(ノ｀Д´)ノ
2007年12月20日
相談マナー
←税理士の最新情報はこちら！今日は、昨日よりは暖かかった
昨日打合せした会社様から、会計データがcsvファイルで到着。
加工して、弥生会計に取り込みました。
3時間くらい掛かってしまいましたが。。
でも、加工した後、弥生で取り込む時って、ちょっと快感です。
大量の仕訳を読み込むのが快感って、職業病かもしれませんね
でも、小さな幸せです。
夜からは、医療法人のお客様の所へ。
今日が給与の〆日だったので、ノートパソコンを持ち込み、その場で年末調整です。
還付額をお知らせして終了ですね。
明日も、別の医療法人と、お問合せ面談です。
何か、お役に立てる提案が出来れば良いのですが
もう、ホントに年末ですね。
年末調整さえなければ、ちょっとは楽なんですが。
今日は副所長が面談して来ました。
相手は外国人です。
日本語ペラペラだったみたいで、問題なかったようですが、さて、業務に繋がるか
まあ、気長に待ってみます。
別件で、電話でのお問い合わせもありましたが、やっぱり単なる質問です。
あっちこっちの会計事務所に電話したみたいで、
「言ってることが会計事務所によって違う
」なんて、こちらに言われて困っちゃいました。
無料相談はお受けしますが、相談する側にもマナーはあるはず。
手当たり次第、会計事務所に聞きまくるというのは、マナー違反ですよね。
まあ、無料相談なんか受けなければ良いのでしょうけど、ホントに困っている人もいますし、公的な資格で商売させて頂いているので、そこは我慢。
確定申告が近付くにつれ、こういう相談が増えると思うと、ちょっと気が重いですが
←たまには押してね(ノ｀Д´)ノ
2007年12月12日
弥生の新機能
←税理士の最新情報はこちら！今日は、1日事務所でした。
年末調整やら、何やらで、毎日深夜残業です。
で、年末調整に飽きたので、ちょっと違うことを。
最近、弥生会計の０８バージョンが発売されました。
このバージョンには、MoneyLookという機能があります。
要は、ネットバンキングのデータを、弥生に直接取り込む機能です。
試しに、自分の口座で取り込んでみました。
想像より、簡単に取り込みが可能でした。
最初は、全ての入出金に、勘定科目を割り当てないといけませんが、２回目以降、同じ摘要であれば、科目まで自動で入力されます。
まだ、全ての銀行には対応してないようですが、大手銀行であれば対応しています。
もうちょっと使い込まないと、何とも言えないですが、使えそうな予感です。
以前にも、取込ソフトを紹介しましたが、やはりどれも、すぐに使うにはハードルが高いです。
もちろん購入しなくてはいけないですしね。
でも、今回の弥生の機能は、標準で付属してますから、コストゼロなのが
お客様にも、気軽にお勧めできますしね。
これからは、銀行の入出金はネットバンキングの普及で、取り込むのが当たり前になると思います。
残るは、日々の現金支払で発生する領収書の入力ですね。
これも、電子マネーが普及すれば、利用データの取込が当たり前になると思います。
クレジットカードの明細などは、既にCSVで、ダウンロードできるところもありますし。
記帳代行業はなくならないとは思いますが、自分の予想では、今の状況は後１０年続かないような気がします。
単なる作業では、食べれない時代が、すぐ側まで来ていると強く感じますね
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2007年12月11日
手数料が高い！
←税理士の最新情報はこちら！さて、今日もバタバタしてました。
忙しいというより、自分の性格がせっかちなので、いつもバタバタしてます。
今日は、既存の客様からのご紹介ということで、お問合せがありました。
ありがたい事ですね。
早速、今週中に面談予定です。
紹介してくださったお客様に、恥ずかしくないように対応しないと。
それとは逆に、税理士へお客を紹介する業者から、連絡が。
先日、ご契約頂いたお客様が、その業者経由だったので、手数料の催促です。
自分は、ほとんど、この手の業者は使わないのですが、今回はなぜか縁があって、契約まで漕ぎ着けました。
それにしても、仲介手数料が高そうです。
税理士報酬の年額から手数料を計算するみたいなので、どうしても高くなります。
こういう業者からの紹介だけを頼りにしていたら、いつになっても黒字にならなさそうです。
やっぱり、自分で直接契約できることが、一番コストが安くて最高です。
そのありがたみを、今日はすごく感じました。
HPをもっと頑張らないとですね
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2007年11月20日
助成金のお問合せ
←税理士の最新情報はこちら！今日は1日事務作業。
今月申告のお客様の申告書を、副所長が初めての電子申告で提出。
まあ、ものすごく使いやすいシステムではないですから、最初は慣れるまでが大変です。
かなり時間が掛かりましたが、とりあえず無事終了。
こればっかりは、慣れが必要ですね
今日のお問い合わせは２件。
１件は単なる質問、もう１件は、１年ほど前に面談した会社様からの再度のお問い合わせでした。
随分前に面談してので、ちょっと忘れかかっていました。
ただ、再度の問い合わせという事で、業務依頼の可能性は高そうですね。
今週は、お問い合わせの数はちょくちょくあるのですが、助成金関係が多いです。
基本的に、助成金は社労士の先生に対応してもらっています。
お問い合わせは、純粋に助成金だけのものが多くて、税理士業務には、なかなか繋がらないですね
まあ、気長に構えるしかないです。
今月の申告は後１社。
もう少しの我慢です。
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2007年11月15日
経理合理化全国大会
←税理士の最新情報はこちら！今日は、経理合理化プロジェクトの全国大会に参加してきました。
自分が参加している集まりなのですが、参加者は遠方からの方が結構多かったように思います。
今回のテーマは、主にソフト関連です。
１．ネットバンキングから会計ソフトに、csvファイルを流し込むことで、記帳を省略する。
早業BANK
２．内訳書の作成を効率化する。
マイ顧問
３．今後の経理の方向性、トレンド
・ソフトの全てがASP化に向っている。
・経理、総務のアウトソースが更に加速
自分としては特に目新しいことはなかったのですが、実践できていないことも多いので、もう少し積極的に取り組まないと
と再確認してきました。今回のセミナーで参考になったのは、ネットバンキングを行っているお客様から、通帳のコピーをもらうのではなく、csvファイルでもらう。
更に一歩進んで、ネットバンキングのIDとPASSを閲覧のみの権限で、会計事務所用に発行してもらい、いつでもデータが取れるように協力してもらう。
この２つですね。
特に、会計事務所用にIDを発行してもらうというのは、すごくいいと思います。
通帳のコピーを頂いているのですから、閲覧権限だけであれば、今までと同じ事ですものね
csvでいつも最新のファイルを頂けたり、最新の残高を確認できれば、記帳はもちろんのこと、資金繰りの相談にも、リアルタイムで対応できます。
とにかく、記帳には時間を掛けず、余った時間で付加価値を上げる。
この流れは、意識の高い事務所では、どんどん加速するのでしょう。
まあ、それにしても、久しぶりに参加したので、刺激を受けてきました。
まだまだ、非効率的なことが一杯残っているなあと反省した次第です。
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2007年11月14日
お客様ゲット！
←税理士の最新情報はこちら！今日は副所長がお休み。
１人でバタバタしていました。
本日のお問い合わせは１件。
HP経由で、助成金の質問です。
単なる質問ですので、業務には繋がりませんね
午後から、昨日お問い合わせのあったお客様の所へ
結果的には、決算を引き受けることに。
ありがたい事ですね。
ただ、１２月申告なので急がないと
今日は、設立中だった会社の登記が完了したと、司法書士からの連絡が
設立関係の届出も出さないとですね。
他にも２社設立中で、そろそろ完了するはずです。
これも動き出すと、忙しそうだ
並行して業務が進むので、頭が混乱しそうです。
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2007年11月04日
NAS
←税理士の最新情報はこちら！今日は日曜日。
いい天気です
休みの日ですが、昼過ぎに事務所へ。
まず、コーヒーでも飲もうと、流しのところへ行って見ると、何故か床が水浸し
とりあえず、慌てて床を拭きながら、土曜日の夜は何ともなかったのに、何で水浸しなんだろう
と、考えること数分。理由が分かりました。
昨日の土曜に、事務所を少しでも広く使おうと、プリンターや冷蔵庫の位置を変えたんです。
その時に、冷蔵庫の電源コードが、コンセントにきちんと入っていなかったみたいで、中の氷とかが全部溶けて、それが床に流れたみたいです。
とりあえず、電化製品は無事でした。
ふ〜、助かりました
最近、事務所のペーパーレス化がかなり進んできました。
おかげで、コピーもほとんど使いません。
月に数回程度でしょうか？
変わりに、文書のデータが増えてきて、その重要性が日々増大しています。
今でも、データは１時間おきに、バックアップを取ってるのですが、それでもまだ心配です。
で、NASを導入することにしました。
LANに接続する、外付ハードディスクですね。
LANDISK Tera
RAID機能が付いてるものであれば、物理的にバックアップもリアルタイムで行われますし、サーバーと同じです。
おとなしくサーバーを入れればいいのでしょうけど、自分で管理できるレベルのものでないと、コストも掛かるし、きちんとバックアップが取れているかも不安です。
自分レベルの事務所なら、NASで十分ですし。
ということで、いつもの通り、価格.COMで値段をチェック。
7万弱のようです。
十分安いとは思いますが、一応、yahooオークションでもチェック。
同じ商品が新品で4万強で出ていました。
ただし、保証はないとのこと。
まあ、自分の場合、保証がなくても自力で何とかできると思っているので、即落札。
到着するのが楽しみです。
追加で、停電や落雷でデータが飛ぶのが怖いので、UPS（無停電電源装置）も物色。
1万以下のもので十分そうだったので、それも注文。
合計5万ちょっと位で収まりました。
事務所にとっては大事な設備投資なんですが、5万だと設備投資とは言わないくらい安いですね
自分は汎用性を重視しているので、TKCやJDLとかの専用システムは好きではないのですが、本当の一番の理由は値段です。
自分で工夫すれば、圧倒的に安上がりですしね。
自分からすると、専用システムの価格ってあり得ない価格です
←参考になった方は押してね！(ノ｀Д´)ノ
2007年11月02日
年末調整
←税理士の最新情報はこちら！今日も外出なし。
久しぶりに、のんびりムードです。
年末調整が近づいてきたので、お客様へ、年末調整の案内メールの作成を、副所長にお願いしました。
１．年末調整チェックリスト
２．扶養控除等申告書
３．保険料控除申告書
４．上記書類の書き方見本
これらをセットにして、PDFで加藤会計のHP上にアップしました。
アップといっても、ファイルを置いただけですので、アドレスが分からない限り、他人はアクセスできない状態ですね。
一斉配信メールで、上記書類のダウンロードURLをお知らせし、お客様側で、人数分印刷してもらって記入してもらい、必要書類を添付してこちらに郵送してもらいます。
基本的にはネットで集客しているので、去年はこの方法で問題ありませんでした。
ただ、ネットを余り使わないお客様も、少数ですがいらっしゃるので、その方には、紙ベースで郵送です。
今は、申告書関係は国税庁のHPにほとんどあるので楽ですよね
いちいち取りに行く必要はないですし。
取りに行くために、人が動けばコストが掛かります。
時間コストですね。
なので、ネットで済む事は、全てネットで済ませます。
まあ、取りに行くのが面倒なだけなんですが
日本は、サービス業の労働生産性が低いって言われてますから、なるべく効率よく出来るように、小さいことの積み重ねが大事ですよね
←たまには押してね！(ノ｀Д´)ノ
2007年10月17日
全部お任せ
←税理士の最新情報はこちら！ブログの更新時間が遅れ気味です
今日は初めて、お問い合わせのあったお客様の面談に、副所長に行って貰いました。
最初は結構緊張すると思います。
・ どんな会社なのか、社長なのか
・ 業務は受けるのか、受けないのか
・ 見積もりは幾らで出すか
すべて、副所長の裁量に任せていますので、その決定には口は挟みません。
もちろん、こちらの考えは言いますが、最終決定はすべてお任せですね。
さて、どういう結論になるのか、ちょっと楽しみです。
明日も、別のお問い合わせ面談を副所長に行って貰います
場数を踏まないと、上達しないですからね。
さらに別のお問い合わせで、電車で1時間強の地域からのお問い合わせを受けました。
ぜひお願いしたいということでしたが、地元を優先したいので、やむなくお断りしました。
訪問できない距離ではないですが、地域に密着するというのが事務所のポリシーですので、そこは譲れませんし
お問い合わせが少ない時期だと、ちょっと弱気になるので、無理してでも契約を取りに行きたくなるのですが、今は幸い、お問い合わせが多いので、無理する必要はありませんしね。
さて、今月も半分切っているので、とにかく申告を終わらせないと
そろそろ、税務署から年末調整のお知らせが、お客様に届くころなので、こちらもお客様に案内を出さないといけないですね。
まあ、案内といっても、メールで一斉配信して、チェックリスト等を添付ファイルで送るだけですけど。
こういう時は、一斉配信の機能を使ったほうが効率がいいですね。
ネットで集客しているので、今のお客様は１００％メールが使えるので、ホント助かります。
ＦＡＸと電話だけだったら、効率悪いですし。
ホント、ＨＰとメールと会計ソフトがある時代に独立できた事に感謝しています
←たまには押してね！(ノ｀Д´)ノ
2007年10月14日
ゆるい感じ
←税理士の最新情報はこちら！今日は日曜日
今日も仕事です。
金曜と土曜日のお問い合わせは、１件づつ。
電話でのお問い合わせとメールでのお問い合わせです。
電話でのお問い合わせは、いつも通り、単純な質問若しくは料金だけのお問い合わせが多いので、業務には繋がりそうにありません。
メールでのお問い合わせの方も、微妙です。
お問合せくださった会社の住所が、中野からでは遠過ぎます。
業務に繋がるお問い合わせって、意外に少ないのかもしれませんね。
でも、興味を持ってもらっているだけでもありがたい事です。
ただ、どんなお問い合わせでも、対応する側にとっては、丁寧に対応しないといけないので、結構大変です。
時間も取られますし。
通常業務＋お問合せ対応って、ホント大変です。
まあ、紹介ではなく直接ネットで集客しているので、しょうがないですけどね。
ということで、いつも通り週末は、平日で間に合っていない、通常業務の作業を黙々と行うだけです。
はぁ
いつになったら楽になるのかどんどん、忙しくなっているような気がします
もうちょっと、ゆるい感じで、仕事をしたいんですけど
←たまには押してね！(ノ｀Д´)ノ
2007年10月10日
１０分でわかる上海会計処理センターの実態
←税理士の最新情報はこちら！今日は１件問い合わせ。
お近くの方のようです。
いつもなら、自分で返信するのですが、副所長に返信してもらいました。
返信の文面を書くのに苦労しているようです。
まあ、こればっかりは慣れるしかないので、こちらも辛抱ですね。
とにかく、自分以外でもお問合せ処理が回るような仕組みを作ることが、当面の課題です。
夕方は、月次の訪問で、お客様の所へ
申告が終わったばかりなので、その報告です。
ついでに、融資のご相談を受け、国金へ取次することになりました。
希望通り、満額が出ると助かるのですが
事務所に戻ると、上海から会計処理が終わったとのメールが
結構な量の処理を依頼したのですが、思ったより早く納品してくれました。
これは助かりますね
上海の会計処理センターの様子が動画で確認出来るサイトがあります。
興味がある方は、どうぞ。
音声が出ますので注意してください。
１０分でわかる上海会計処理センターの実態
http://www.mykomon.jp/mkm
←たまには押してね！(ノ｀Д´)ノ
2007年10月09日
融資が通りますように！
←税理士の最新情報はこちら！今日は、何だか天気があまり良くなかったですね
連休中に仕上げた、事業計画書を、お客様の社長が銀行に提出しました。
何とか間に合って良かった
融資が出るかは分かりませんが、まあ出来る限りの書類は作ったつもりなんで、何とか審査には通って欲しいですね。
今日は、先日面談したお客様２組から、業務依頼が
契約が２件内定したのは、本当に喜ばしいことなんですが、かなりパンク気味です。
仕事の引継ぎも出来ていない上、逆に事務所の方針を教えるのに時間が掛かっているため、負担が大きいです。
冷静に考えてみれば、こなせない業務量ではないと思うのですが、何せ、飛び込み決算や会社設立、解散・清算等、何でも受けちゃっているので、スポットの仕事で手一杯です。
今週は、月次のお客様への訪問がかなり多いので、事務処理は進まないだろうなぁ
ちょっと、既存のお客様の業務が遅れ気味なので、早いところ軌道に乗せないと
結構焦ってきました。
←応援してくれる方はこちら(ノ｀Д´)ノ
2007年10月06日
終電。。
←税理士の最新情報はこちら！今日は、今月開業したお客様の所へ
従業員も雇って、前回行った時より、格段に事務所っぽくなっていました。
色々な手続きの説明の後、税理士との契約を頂きました。
これからが大変だと思うので、こちらもしっかりサポートしないとですね
今日は、先日業務依頼を頂いたお客様から、決算関係の書類が、ダンボールでドーンと届きました。
処理を副所長と一緒に始めたのですが、思ったより量が多い
これは、相当時間が掛かりそうです。
まあ、少しでも先に進めようと、頑張ってみました。
副所長も終電まで頑張ってくれたのですが、ちょっとしか進みませんでした。
う〜ん、これは手強いです。
３連休中に何とか先に進めないと、間に合わないかもしれません。
他にも、事業計画書を、連休明けに提出しなくてはいけないお客様がいるので、その作成にも追われていました。
これも、連休中に頑張らないと
それ以外にも、お客様から、会計処理のチェックのメールがジャンジャン来るので、対応が大変です。
ちょっと、メールの返信が遅れ気味になってきています。
これは、反省です。
人が増えたので楽になるかと思いきや、それに合わせて仕事が増えている感じで、逆に忙しいです。
まあ、自分で自主規制しないで、業務を受けているから、こうなっているんですが。。
ということで、３連休も仕事確定です。
←応援してくれる方はこちら(ノ｀Д´)ノ
2007年10月04日
ホテルっていい！
←税理士の最新情報はこちら！今日は、午前中から、月次の訪問。
サクッと済ましてから、今度は先日お問合せ頂いた、お客様の所へ面談に。
恵比寿のウエスティンホテルで面談したんですが、それなりのホテルでの面談って、雰囲気が良くっていいですね
事務所じゃ狭いし、今度から面談は全部、高級ホテルでやりたい位です。
帰りはタクシーで帰ってきたのですが、恵比寿から代官山の辺りって、ホント高級感溢れてますよね。
たまには、こういう雰囲気も味わうのも悪くはないなぁと思いました。
昔は、買い物に良く来たもんですが。
今は、すっかり中野に染まってますからね
今日は、今週面談したお客様から、業務の依頼を受けました。
最近は、結構いいペースで契約が取れていますね。
人が増えたので、ちょうど良いかもしれません。
明日も、今月開業したお客様との契約です。
設立からお手伝いしたのですが、やっと許認可が下りて、開業まで漕ぎ着けました。
最初にお問合せいただいたのが、6月か7月だったと思うので、結構時間が掛かりました。
ここのところ、契約が急に増えているので、管理が大変になってきました。
もうちょっと、システマティックにやらないと、ミスが増えそうです。
なんとかしないと
←応援してくれる方はこちら(ノ｀Д´)ノ
2007年10月01日
過去最高値
←税理士の最新情報はこちら！今日も、天気が良くなかったですね
今日は、土曜日にお問い合わせのあった会社様との面談。
事務所から近いので、チャリでお伺いしました
1年間記帳していない状況で、結構な量の書類がどさっとありました。
申告期限が今月なので、急ぎの用件です。
とりあえず、明日までにお見積もりを出す予定です。
面談後は、別の先週末面談したお客様へ、お見積もりのメール。
金額が折り合うかどうかは、よく分からないです。
まあ、折り合わなければ、縁がなかったんでしょう。
今日は月初なので、続々弥生会計のデータが、届いています。
できる範囲で、チェック・修正して即返信
今月申告のお客様で、既に決算が固まったところがあったので、早速、電子申告で送信
そんな感じで、バタバタしているうちに、夜になり、今度は新橋へ出発。
今日は、結婚1周年記念日なので、豪勢に外食ということで、かなりお高い、鉄板焼きのお店に行ってきました。
個室で、専属のシェフが料理してくれます。
う〜ん、何を食べても美味しい
でも、料金も半端じゃなかったです
今までの人生の中での、最高値を更新しました
まあ、すごく美味しかったので、この余韻に３年位浸れば、元は取れそうです
そうそう、今度手伝ってくれる税理士は、水曜から出社することになりました。
もうちょっとの辛抱ですね。
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2007年09月30日
上海へ丸投げ
←税理士の最新情報はこちら！今日は日曜日。雨ですね
昨日は土曜日でしたが、契約を結んでいただけることになった、お客様の所へ
何ヶ月も前から、ご契約の打診は頂いていたのですが、前会計事務所との関係上、契約していただけるまでに、結構な時間が掛かりました。
まあ、それでもきちんと契約できたわけですから、本当にありがたい事ですね。
期の途中での会計事務所の交代ですから、会計処理の引継ぎが大事になってきます。
処理が終わっている部分までの、元帳を預ってきたので、後はこちらが処理するだけですね。
結構な量ですので、一から打ち直しは大変です。
ということで、上海の処理センターに、元帳を送付して、会計処理依頼をかけました。
う〜ん、こういう時は、上海はありがたいですね。
まあ、結構な量なので、それなりのコストは掛かってしまいますが、それでも、バイトを雇って入力するよりは、はるかに経済的です。
土曜日は、２件のお問合せ。
単なる質問と、業務の依頼です。
１件は、早速、今週中に面談になりそうな感じです。
しかも、事務所から近い
歩ける距離です。すごく助かりますね。
金曜日にもお問合せ面談があって、その返事もしなくては。
会社設立と清算の同時依頼です。
色々と事情があるようです。
設立は、ホント簡単なんですが、清算は結構ムヅイです。
清算所得が出ないような形に持っていくのに知恵がいりますね。
１０月間際になって、バタバタと業務が舞い込んでいる感じです。
ボーっとしていると、あっという間に年末調整の季節が来そうです。
早めに準備しないと、パンクしますね
それにしても、いつになったら、土日を普通に休めるようになるのか
まあ、当分は無理そうです。
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2007年09月28日
スタンプがマイブーム
←税理士の最新情報はこちら！今日はこれから外出なので、早めに記事アップです
昨日に引き続き、今日も、ソフト関係です。
ペーパーレス化のために、docuworksというソフトを使っています。
まだ使い始めて、たいして時間が経っていないのですが、すごく使い易いです。
で、最近は、docuで作成した文書に、スタンプを押すのが自分のマイブームです。
「控」とか「電子申告済」みたいなスタンプです。
で、簡単にオリジナルスタンプを作成できる方法はないかと調べていたら、こんなサービスがありました。
もちろん、無料です。
アノテーションツールバー集
下の方の、スタンプ作成サービスで、自分の好きな言葉でスタンプが作成できます。
他には、これも便利です。（無料）
会計事務用ゴム印Ｖ４
最近は、紙で保存しないで、データで保存することに大分慣れました。
最初は、税務署の収受印が書類だけでも、紙で保存していたのですが、最近は、そもそも、会計事務所用に控を作成すること自体を止めました。
お客様用の控のうち、収受印のある部分だけdocu化し、それで終わりですね。
ただ、データのバックアップが超重要なので、そこだけは気をつけないと。
今後は、事務所にある本をdocu化してみたいと思っています。
OCRが効くので、docu化すれば、検索で調べられるようになりますしね。
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2007年09月20日
スピード対応って大事です。
←税理士の最新情報はこちら！昼間は結構暑いですね
今日は、夕方から原チャリで外出だったので、風が気持ちよかったです。
で、今帰ってきました。
ここのところ、電話でのお問い合わせが多かったのですが、今日はお問合せフォームからのお問い合わせがありました。
まだ、返事が出来ていませんが。
先月面談したお客様からも、契約のご依頼がありました。
本当にありがたい事ですね。
何人か、税理士と面談したようですが、自分が競り勝ったようです。
まあ、自分としては、そこまでガツガツしてるつもりはないんですが
多分、面談した税理士の中では、自分が最年少若しくはそれに近いと思います。
経験年数を考えれば、自分の方が不利なのは明らかなのですが、何故競り勝ったのか
いつも思うのですが、自分でも良く分かりません。
でも、それじゃ駄目ですね。
今後は、自分以外の人でも、面談から契約を取れるようにしないといけません。
ですので、契約を取れる理由を徹底的に洗いなおして、マニュアル化しないと
多分、契約が取れるか否かって、知識の差は余りないような気がします。
よっぽど特殊な事情でもない限り、面談時に聞かれるような質問は、税理士なら誰でも答えられるレベルです。
だから、契約できるか否かの境目は、もっと違うところにあるのだと思います。
１．誠実な態度
２．どんな質問でも笑顔で対応する
３．自分の意見をしっかり言う
４．スピード対応
たったこれだけだと思います。
特に、スピード対応は誰でも出来る効果的な手段です。
今週契約してくださったお客様も、ネットで税理士を探して、その内の１人として、お問い合わせをくださいました。
自分は、お問い合わせのあった次の日には、もう既に面談しています。
その時点で、他の税理士からは、連絡すらありません。
この時点で、既に勝負はついてますよね。
今日、契約の依頼を下さったお客様も、全く同じ状況です。
対応が一番早かったのが自分なんですね。
お客様にとって、お問い合わせをしてくださった時、その瞬間が一番税理士を必要としている時ですから、熱が冷めないうちに、すぐに面談する。
こんな、誰にでも出来る事が、他の税理士が出来ていないので、非常に効果がありますよ
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